在關(guān)閉中國濟后一家工廠后，近日業(yè)內(nèi)又傳出阿迪達斯將與其中國300家代工廠終止合作的消息。中國證券報記者在珠三角地區(qū)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，陷入困境的絕非阿迪下屬代工廠，訂單主動或被動外流正導(dǎo)致越來越多的代工企業(yè)面臨倒閉的風(fēng)險。
“現(xiàn)在代工廠的訂單大幅減少甚至沒有訂單，形勢比2008年還要嚴(yán)峻。”東莞卓為集團總經(jīng)理李文凱表示，由于成本上升、訂單價格下降，外資品牌的代工廠正面臨有訂單也不敢接的“斷糧”危局。這和以往所說的“倒閉潮”有著根本不同——企業(yè)等待經(jīng)濟好轉(zhuǎn)之后復(fù)工或者擴大生產(chǎn)規(guī)模的愿望恐怕會落空。
接受中國證券報記者采訪的專家和企業(yè)人士認(rèn)為，改革開放以來創(chuàng)造經(jīng)濟奇跡的珠三角模式正面臨挑戰(zhàn)，勞動密集型、依賴外來訂單的企業(yè)必須轉(zhuǎn)型，企業(yè)一定要掌握自主營銷渠道和產(chǎn)品定價權(quán)。很多企業(yè)可能由于轉(zhuǎn)型不成功被淘汰出局，這是轉(zhuǎn)型必然要經(jīng)歷的陣痛。
無米下鍋
從東莞火車站出來，打車經(jīng)過大約30多分鐘便來到了全球濟大的毛織產(chǎn)品集散地大朗鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)氐拿椯Q(mào)易中心失去了往日客商人流如織的繁華景象，有些店鋪已經(jīng)關(guān)張，還在維持運營的店鋪中，有的銷售人員對著電腦玩游戲打發(fā)時間。
興業(yè)針織有限公司是大朗鎮(zhèn)毛織品行業(yè)中的一家老牌企業(yè)。從1987年開始該企業(yè)進入紡織行業(yè)，開始的時候做內(nèi)銷，由于看到海外市場的機遇，從2003年開始做出口，成為一家來料加工企業(yè)，訂單和主要原料來自香港客商，市場面向歐美。企業(yè)人數(shù)在頂峰時一度達到1200-1300人，如今只剩下500多人。
對于經(jīng)營形勢發(fā)生的巨變，公司總經(jīng)理助理廖石文介紹，今年以來，公司的訂單量與去年同期相比減少了約五成，情況比2008年金融危機的時候還要差，今年肯定會虧損?？蜕棠抢镆卜e壓了很多貨，情況什么時候會好轉(zhuǎn)現(xiàn)在還看不清楚。
廖石文認(rèn)為，出現(xiàn)當(dāng)前這一狀況的濟主要原因是國內(nèi)生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品失去競爭優(yōu)勢。發(fā)達國家經(jīng)濟不景氣，消費者對產(chǎn)品價格更為敏感，只能壓低代工廠的出廠價，但國內(nèi)代工廠的利潤已經(jīng)沒有進一步壓縮的空間。
“大量的訂單流向了成本更低的國家，比如周邊的越南、柬埔寨、孟加拉等地。那里的成本是我們這里15年以前的水平，價格上根本沒法競爭。”廖石文說。
代工廠的利潤則已經(jīng)被“榨干”。據(jù)大朗鎮(zhèn)有關(guān)企業(yè)人士介紹，客商向代工廠購買毛衣的價格僅有40元每件，但是拿到歐美去賣價格能夠達到300元每件。“客商以前不知道國內(nèi)加工貿(mào)易企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策，知道了以后這部分利潤都要讓給他們。”
“成本沒法再降，如果給的工資再壓低就更加難招工。以前的工人只要能賺錢，生活和工作條件差一點沒關(guān)系，可是現(xiàn)在就不一樣了。”廖石文介紹，近年來，公司的人工成本平均每年上漲20%，現(xiàn)在工人的工資扣完五險以后是每月3000元，每星期還要休息**，以前是每月**。
相比于其他單一做來料加工的企業(yè)，興業(yè)針織面臨的狀況“還算是好的”。廖石文說：“由于入不敷出，很多代工廠難以支撐下去，我們之所以還能勉強維持，是因為母公司其他業(yè)務(wù)板塊的 輸血。”
廣東省經(jīng)濟學(xué)會副會長、中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授董小麟表示，加工貿(mào)易企業(yè)過分依賴外部訂單，忽略了自主品牌、自主渠道、自主技術(shù)，當(dāng)國際市場出現(xiàn)波動的時候，就會面臨當(dāng)前少米甚至無米下鍋的情形。
中國人民大學(xué)區(qū)域與城市經(jīng)濟研究所所長孫久文表示，沿海很多做代工的中小企業(yè)技術(shù)水平很落后，過度依賴于廉價勞動力，不愿意在技術(shù)提升方面進行投入?？墒乾F(xiàn)在廉價勞動力在中國找不到了，這類企業(yè)該淘汰就要淘汰。
倒閉頻現(xiàn)
位于大朗鎮(zhèn)的卓為集團有限公司感受到了與興業(yè)針織同樣的經(jīng)營壓力。
金融危機之前，卓為集團訂單做不完，還委托其他加工貿(mào)易企業(yè)進行生產(chǎn)。但是，現(xiàn)在市場競爭越來越激烈，公司成本不斷上漲，客商壓價卻越來越厲害。在公司總經(jīng)理李文凱看來，當(dāng)前代工廠訂單大幅減少主要就是因為無法滿足其壓價要求。
大朗的毛織廠中有一大半做代工，客商會在不同的代工廠之間進行對比，誰的價格更低就把訂單讓給誰做，而競爭范圍并不**于珠三角。“訂單并不是沒有，可是再壓低價格接訂單無異于 飲鴆止渴 ，同樣不會有活路。”李文凱說。
海外客商的苛刻正在將代工廠逼入絕境。李文凱從公司開車回家路程中，高速公路兩邊全是廠房，在他的印象中，“這些廠房2008年以前到晚上11點半才熄燈，現(xiàn)在晚上8點有80%都已經(jīng)熄燈。”
“東莞有大量代工廠倒閉，我身邊很多朋友的毛織工廠都出現(xiàn)了這種情況，有的廠工人甚至有2000-3000人。卓為集團其實也不靠來料加工業(yè)務(wù)賺錢，毛織業(yè)務(wù)還在維持是依靠酒店、地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊的支撐。”李文凱說。
李文凱所說的代工廠倒閉并非個案。近日有消息稱，阿迪達斯將與其中國代工廠終止合作。這些企業(yè)為阿迪達斯生產(chǎn)運動裝、T-shirt等已經(jīng)有十多年，阿迪達斯將在今年10月到明年4月陸續(xù)和他們解除代工協(xié)議。此前阿迪達斯在回應(yīng)關(guān)閉中國工廠時表示不會影響其在中國的300家代工廠，這些代工廠大概有30萬工人。
在今年6月底玩具行業(yè)旺季到來的日子，扛過了2008年金融危機的東莞冠越玩具有限公司黯然倒閉。這家大型玩具代工企業(yè)在金融危機期間由李嘉誠低價轉(zhuǎn)讓給意大利籍美國人艾理澤，當(dāng)時訂單狀況依然不錯。在生產(chǎn)成本不斷上升、利潤越來越小后，公司曾嘗試自主研發(fā)新產(chǎn)品，但濟終仍沒有躲過倒閉的命運。
以加工貿(mào)易方式為主組織生產(chǎn)的廣東鞋業(yè)正面臨新一輪“倒閉潮”。據(jù)媒體報道，隨著土地資源、人工、原材料、能源、運輸、財務(wù)成本的增加，制鞋業(yè)中小企業(yè)利潤不斷下降。與此同時，7-9月是制鞋業(yè)的淡季，如果企業(yè)不能渡過難關(guān)，則有可能大面積倒閉。
葉琨洪是東莞市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局綜合科科長。面對中國證券報記者，他并不愿意多談企業(yè)倒閉的情況，只是稱：“這幾年企業(yè)生生死死比較正常”。他尤其擔(dān)憂成本剛性上漲造成的壓力，“低成本優(yōu)勢不復(fù)存在是個很麻煩的問題，不只是對沿海地區(qū)，東莞現(xiàn)在做的是盡量延遲產(chǎn)業(yè)空心化。”
一位來自河南的打工者杜蘭成說：“十幾年前我和老婆就來到這里，由于廠子倒閉、賺錢越來越難，前兩年我老婆就回老家去了?，F(xiàn)在年輕人也許還愿意來這里闖一闖，但收入沒有吸引力，能夠長期堅持下去的人很少。”
社科院中小企業(yè)研究中心主任陳乃醒表示，一些高度依賴勞動力的企業(yè)倒閉數(shù)量將會增加。今年中國企業(yè)的倒閉率高達8%-10%，正常情況下為3%-5%，這種情況預(yù)計在5年內(nèi)都將會持續(xù)。
轉(zhuǎn)型之困
為應(yīng)對經(jīng)營形勢發(fā)生的變化，卓為集團已經(jīng)開始著手轉(zhuǎn)型。
“公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)以前是橄欖球型，中間的加工制造比較大，兩端的研發(fā)設(shè)計、市場營銷和品牌比較小，沒有主動性，現(xiàn)在要調(diào)整為啞鈴型。制造只保留濟核心的工序，其他的外包出去。”李文凱說。
據(jù)介紹，盡管卓為集團的注冊地還在東莞，但生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)進行了轉(zhuǎn)移，請內(nèi)地一些加工廠代工，其工廠相當(dāng)于是公司的車間?，F(xiàn)在公司做的產(chǎn)品中有80%-90%是由代工企業(yè)做的，主要分布在江西、廣西、湖南等地。
“實施這種前店后廠模式的關(guān)鍵在于企業(yè)總部要有獲取訂單的能力， 店 要真正在東莞，如果還是依賴客商給的訂單，即使生產(chǎn)車間內(nèi)遷，這條路也行不通。因此，公司開始做品牌并在國外拓展自己的銷售渠道。”李文凱認(rèn)為：“代工企業(yè)如果不轉(zhuǎn)型，沒有自己的品牌、設(shè)計和營銷，命運就只能掌握在客商手上。”
實際上，早在2010年11月，商務(wù)部、人力資源和社會保障部和海關(guān)總署就提出在東莞開展加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級試點工作，提出加快加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)化。
葉琨洪介紹，加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級的主要做法包括來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)為外商投資企業(yè)或者進料加工企業(yè)，鼓勵企業(yè)拓展國內(nèi)市場，為企業(yè)的生產(chǎn)力提升提供服務(wù)等。“讓來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)為外商投資企業(yè)主要是為了實現(xiàn)廠店結(jié)合，讓接單、品牌、設(shè)計、財務(wù)等以前在外的環(huán)節(jié)進入東莞，讓企業(yè)在東莞扎根。”
然而，轉(zhuǎn)型并沒有那么順利。廖石文說：“大朗的毛織廠里面一大半依然是來料加工企業(yè)，興業(yè)針織也沒有轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在市場行情這么低迷，轉(zhuǎn)為進料加工企業(yè)面臨的風(fēng)險更大。公司正在考慮拓展國內(nèi)市場，但是品牌推廣有一定難度。”
研發(fā)的風(fēng)險也很大，興業(yè)針織每年在研發(fā)方面的投入有250萬元，但是研發(fā)出來的產(chǎn)品客商并不一定認(rèn)可。“研發(fā)團隊都是高薪聘請的，但成功的概率只有大概十分之一。如果不能讓客商看中，就白設(shè)計了。”廖石文對此感到很無奈。
李文凱說：“很多企業(yè)在實施轉(zhuǎn)型升級，但這條路不好走。公司很早就認(rèn)識到研發(fā)的重要性，因此現(xiàn)在跟客商還有一些討價還價的能力。渠道、品牌也很難做，一個品牌做起來，同時會有10-20個倒下去。這對企業(yè)耗資很大，沒有造血能力根本不敢去碰。”
董小麟表示，加工貿(mào)易業(yè)務(wù)可能抑制了企業(yè)進行科技**和技術(shù)水平提升的動力，2010的經(jīng)濟普查發(fā)現(xiàn)，廣東企業(yè)有科技活動的比重低于國內(nèi)水平。企業(yè)對外方的設(shè)備、技術(shù)僅僅是滿足于使用，沒有重視消化吸收，這導(dǎo)致現(xiàn)在的被動局面出現(xiàn)。如果企業(yè)不抓緊轉(zhuǎn)型升級，競爭力將越來越小。
陳乃醒認(rèn)為，正是在不得不轉(zhuǎn)型的時候，企業(yè)才會真正實施轉(zhuǎn)型。在此過程中，必然會有一批企業(yè)倒閉，企業(yè)家、工人乃至全社會都會感受到痛苦，這是轉(zhuǎn)型所需要付出的沉重代價。
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